EuroSoft firma - nowości

Rozliczanie magazynu w cenach zakupu.

21 Listopad 2007

Do operacji magazynowych dodano nowe pola:

• cena zakupu netto

• cena zakupu brutto.

Pola te zawierają informację o cenach zakupu, które obowiązywały w momencie powstania każdej operacji magazynowej.

W przypadku zakupów i dokumentów magazynowych, czyli dokumentów rozliczanych w cenach zakupu, będzie to cena netto i brutto z określonego dokumentu.

W przypadku operacji magazynowych powstających z dokumentów sprzedaży jest cena zakupu partii magazynowej która jest określona w pozycji sprzedaży każdego z dokumentów.

Wartości te wykorzystywane są do obliczania wartości magazynu w cenach zakupu na określony na dzień (wartość magazynu na dzień, stan magazynu na dzień, partie magazynowe na dzień).

Operacje płatności. Data płatności

18 Październik 2007

Do listy Operacje płatności dodano pole Data płatności, jest to data, wejścia płatności do raportu kasowego.

Operacje płatności powstają w momencie zatwierdzenia dokumentów, ktore w polu Typy dokumentów.Kasa mają wartość 1 lub -1, dodatkowo w przypadku dokumentów sprzedaży istotny jest sposób płatności: gotówka lub inny z terminem zero dni.

W przypadku operacji powstających z dokumentów sprzedaży jest to data z pola "Data sprzedaży" z dokumentów sprzedaży, w przypadku dokumentów płatności jest to data z pola "Data realizacji" dokumentu płatności.

We wszystkich innych przypadkach jest to data bieżąca.

Ekspedycja, Dokumenty sprzedaży. Dodaj usługę F6

03 Styczeń 2007

W Ekspedycji oraz w pozycjach dokumentów sprzedaży dodano operację "Dodaj usługę F6", operacja pozwala dodać towary z grupy usług.
Towar jest traktowany jako usługa po wprowadeniu do pola Towary. Grupa kodu usługi z listy "Grupy artykułów".

Jeśli do faktury zakupu zostanie dodana usługa, to znajdzie się również w partiach magazynowych.

Ekspedycja. Ustawienia

31 Grudzień 2006

Ekspedycja. Domyślny typ dokumentu

Domyślny typ dokumentu: paragon lub faktura, zależy od pola "Typy dokumentów.Pozycja". Możliwość zmiany typu dokumentu związana jest z prawem "Ekspedycja.Zmiana typu dokumentu"
Elementy konfiguracji "Ekspedycja Opcje.Zmiana typu dokumentu" i "Ekspedycja Opcje.Domyślny typ dokumentu" nie mają znaczenia.

Dokumenty sprzedaży.VAT od ceny netto lub brutto
Jeżeli sprzedaż jest rejestrowana na drukarce fiskalnej, VAT powinien być obliczany wg ceny sprzedaży brutto.

Dla dokumentów sprzedaży w których VAT, ma być obliczany wg ceny netto należy oznaczyć pole "Typ dokumentu.Ceny netto"

Ekspedycja. Upusty

Możliwość ustalenia upustu dla wszystkich pozycji, Ekspedycja.Upusty.Ustaw F11, zależy od prawa "Ekspedycja.Sprzedaż z upustem bez karty".

Możliwość ustalenia lub zmiany upustu dla pozycji sprzedaży, zależy od prawa "Ekspedycja.Pozycje sprzedaży.Zmiana upustu"

Partie magazynowe. Otwórz Przeliczanie cen sprzedaży

31 Grudzień 2006

Zmiana ceny sprzedaży netto powoduje obliczenie ceny brutto wg stawki VAT z kartoteki towaru i ceny netto. Zmiany ceny brutto powoduje odpowiednie przeliczenie ceny netto.

Program lojalnościowy

31 Grudzień 2006

Wprowadzono listę Programy lojalnościowe

Lista zawiera pola:

"Podstawa naliczania" - netto, brutto, marża netto - oznacza od jakiej kwoty będą naliczane punkty na karcie

"Marża netto" oznacza, że punkty bedą naliczane wg różnicy ceny sprzedaży netto (bez vat) i ceny zakupu netto pomnożonej przez liczbę opakowań.

"Współczynnik" - pole to umożliwia wprowadzenie mnożnika, np wartość 10 oznacza, że za 1 zł kwoty, na kartę zostanie wprowadzone 10 punktów

"Naliczanie całkowite" - jeżeli pole to jest zaznaczone, to naliczane są tylko całkowite liczby punktów

Np. Jeżeli zakładamy, że za 20 zł należy dodać 1 punkt (Współczynnik: 0,05) i pole "Naliczanie całkowite" jest zaznaczone, to przy zakupach o podanych wartościach otrzymamy np:

• 5 zł -> 0 pkt
• 20 zł -> 1 pkt
• 25 zł -> 1 pkt
• 45 zł -> 2 pkt

"Bieżący" - do programu oznaczonego tym parametrem będą domyślnie przypisywane nowo wprowadzane karty lojalnościowe

Lista zawiera zakładki:

"Karty" - karty lojalnościowe przypisane do programu lojalnościowego

"Progi punktowe" - umożliwiają naliczanie punktów na podstawie wartości dokonanych zakupów

Aby dodać próg, należy wykonać operację Nowy (Ctr+N), następnie podać liczbę punktów i upust, który będzie obowiązywał powyżej tej liczby punktów.

W przypadku braku progów lub przy liczbie punktów mniejszej od najmniejszego progu zastosowanie będzie miał upust przypisany do karty.

"Punkty za towary" - dla opakowań z zakładki, punkty na karcie naliczane są w liczbie określonej w polu "Punkty" (za jedno opakowanie), bez wględu na wybraną w programie podstawę naliczania.

Zakładkę można wykorzystać do wskazania opakowań, za które nie bedą naliczane punkty na karcie, w tym celu należy wprowadzić zerową liczbę punktów.

Aby dodać opakowanie do zakładki "Punkty .." należy wykonać operację Dodaj (uruchomienie poprzez A..Z) lub Nowy (Ctrl+N).

Pozycje dokumentów magazynowych

30 Grudzień 2006

Do programu dodano nową listę: Magazyn->Pozycje dokumentów magazynowych.

Lista umożliwia przeglądanie pozycji ze wszystkich dokumentów magazynowych.

Płatności. Rozrachunki

28 Grudzień 2006

Dodano obsługę rozrachunków. Lista rozrachunków dostępna jest w menu Płaności.

Celem rozrachunków jest dostarczenie informacji o należnościach i zobowiązaniach kontrahentów.

Należność powstaje w momencie zatwierdzenia dokumentu sprzedaży.
Jeżeli na dokumencie sprzedaży sposób płatności nie jest określony jako natychmiastowy (termin płatności jest różny od daty wystawienia), wtedy należność jest nierozliczona.
Jeżeli natomiast termin płatności jest równy dacie wystawienia, wtedy również powstaje należność, ale jest od razu zaznaczona jako rozliczona.

Każdy rozrachunek posiada zestaw danych umożliwiających jego poprawną identyfikację:

1. numer i typ dokumentu źródłowego
2. data powstania
3. termin płatności
4. kwota po stronie Winien ( dla należności )
5. kwota po stronie Ma ( dla zobowiązań )
6. status

Rozrachunki są bezpośrednio związane z dokumentami sprzedaży. Na formularzu dokumentu sprzedaży umieszczono informację o rozrachunku.

Rozrachunki dostawców i odbiorców dostępne są w zakładach formularzy.

Na liście Rozrachunki dostępna jest operacja Rozlicz (F9). Operacja ta oznacza wybrany rozrachunek jako rozliczony oraz wprowadza do powiązanych dokumentów datę zapłaty.

Typy dokumentów. Numery dokumentów

28 Grudzień 2006

Do formularza "Typy dokumentów" dodano zakładkę "Numery dokumentów".

Ekspedycja.karty lojalnościowe, pasek operacji.

18 Listopad 2006

Dodano zakładke karty lojalnościowe oraz pasek operacji.

Zakładka wyświetla wszystkie dostępne karty lojalnościowe (w poprzedniej wersji były to karty rabatowe). Jeśli w "Pozycjach sprzedaży" wybrano kartę, to na zakładce "Karty lojalnościowe" zostaje wyfiltrowana tylko ta karta.