EuroSoft Apteka
Pytania i odpowiedzi
Faktura na sprzedaż eksportową | ||
| Numer zgłoszenia: 6361 Data: 2009-10-19 | ||
Aby wystawiać faktury na sprzedaż eksportową należy: 1) utworzyć magazyn, w którym znajdować się będą artykuły sprzedawane na eksport
Aby to zrobić należy:
- wejść w 'Magazyn-Magazyny' i utworzyć nowy magazyn (Ctrl+N)
- w polu Magazyn wpisać np. E, a w polu Opis np. Artykuły eksportowe
2) dla każdego artykułu należy założyć nową kartotekę opakowania
Aby utworzyć opakowanie dla artykułu eksportowego należy:
- utworzyć nowe opakowanie (Ctrl+N) lub wyszukać istniejącą kartotekę dla tego artykułu i uruchomić operację 'Kopiuj'
- w polu 'Vat' wybrać 0%, w polu 'Magazyn' wybrać np. E, ustawić właściwe kategorie i reguły sprzedaży
3) wykonać skrypt FakturaEksportowa.sql który:
- tworzy typ dokumentu (Kartoteki-Typy dokumentów) FE Faktura eksportowa sprzedaży; dokument jest niefiskalny
- dodaje raporty (Sprzedaż-Dokumenty sprzedaży-Raport dla elementu)
Faktura eksportowa
Specyfikacja do faktury eksportowej
Dowód dostawy do faktury eksportowej
4) w Ekspedycji należy wybierać artykuł z magazynu E oraz księgować przy pomocy dokumentu FE Faktura eksportowa sprzedaży | ||
Tworzenie faktur do dostawców wg partii magazynowych | ||
| Numer zgłoszenia: 2854 Data: 2008-07-04 | ||
| Jeśli istnieje konieczność utworzenia faktury dla odpowiedniego dostawcy na podstawie partii magazynowych (np. w przypadku zwrotu artykułów do hurtowni) należy: 1) Wykonać polecenie "Partie magazynowe Dostawca.Wprowadzenie" (Administrator->Polecenia) 2) Na liście "Magazyn.Partie magazynowe" wyfiltrowac (F3) partie od odpowiedniego dostawcy np. : Ilość >0 Dostawca: =PGF PGF to przykladowy dostawcy. 3) Z wybranych pozycji utworzyć dokument WZ poprzez operację Dokument wg widoku (Ctrl+G) 4) Z utworzonego dokumentu WZ utworzyć fakturę FS poprzez operację "Kopiuj do" (Ctrl+J) 5) Fakturę można zapisać do pliku (operacja 'Zapisz F2') lub wydrukować (Sprzedaż->Dokumenty sprzedaży->Raport dla elementu->Faktura z nr seryjnym i datą ważności) | ||
Liczba recept, wycen, wartość i refundacja z pliku danych o refundacji XML | ||
| Numer zgłoszenia: 2739 Data: 2008-02-11 | ||
| Aby uzyskać dane z plik XML należy wykonać program RSXML.exe Program RSXML.exe podaje podsumowanie danych z pliku o refundacji w formacie xml "LEK". Program działa z okna poleceń: np. rsxml rs123456.xml daje wynik: EuroSoft RSXML v1.1 20.11.2005 rs123456.xml Liczba recept (elementy mz:pozycja): 3 Liczba wycen (elementy mz:lek): 4 Liczba pozycji opakowan (elementy mz:lek-ean): 5 Wartosc: 101.99 Refundacja: 88.51 Aby zapisać wynik programu do pliku można podać: rsxml rs123456.xml > rsxml.txt | ||
| Program jest dostępny ftp.eurosoft.com.pl w katalogu pub\euroapteka\rsxml | ||
Opakowania.Niepoprawne działanie operacji Odpowiedniki F4 | ||
| Numer zgłoszenia: 1890 Data: 2007-10-04 | ||
| Operacja "Odpowiedniki" porównuje nazwy międzynarodowe preparatów, w niektórych przypadkach w Bazylu, zmienia się sposób zapisu np. TAMSULOSINE na TAMSULOSIN co powoduje, że w operacja Odpowiedniki nie pokazuje wszystkich preparatów. | ||
| Aby problem wyeliminować należy wykonać skrypt odpowiedniki z aktualnymi danymi. Skryt jest dostępny na naszym ftp w katalogu \pub\euroapteka\sql | ||
Sposoby zbierania danych o zakupach pacjenta | ||
| Numer zgłoszenia: 654 Data: 2007-04-17 | ||
| I. Dane dotyczące zakupu przez pacjenta leków na receptę są gromadzone automatycznie. Dostęp do tych danych jest możliwy poprzez listę 'Kartoteki-Pacjenci'. Operacja 'Pokaż' powoduje otwarcie formularza pacjenta wraz z listą leków zakupionych na receptę (zakładka 'Wyceny'). Z poziomu listy 'Wyceny' dostępnych jest kilka raportów drukujących zestawienia zakupionych leków przez wybranego pacjenta. II. Do zbierania danych o zakupach pacjenta, zarówno tych na receptę jak i bez recepty należy wykorzystać karty lojalnościowe. 1. Jeśli apteka wykorzystuje karty lojalnościowe w celu realizacji preferencyjnych warunków sprzedaży (stosowanie rabatów, naliczanie punktów, wydawanie nagród) to dostęp do danych dotyczących zakupów pacjenta jest możliwy: a) W Ekspedycji, w zakładce 'Karty lojalnosciowe' (Ctrl+F6) b) Przy pomocy raportów: Plik-Raporty okresowe-Karty lojalnościowe-Sprzedaż artykułów Sprzedaż-Karty lojalnościowe-Raport wg widoku-Zestawienie sprzedaży z kart lojalnościowych 2. Jeśli apteka nie korzysta z kart lojalnościowych może je wprowadzić w celu zbierania danych o zakupach pacjenta. Aby zbierać dane o pacjencie przy wykorzystaniu kart lojalnościowych należy: a) Dla każdego pacjenta utworzyć kartę lojalnościową. Kartę można utworzyć z poziomu Ekspedycji bądź na liście 'Sprzedaż-Karty lojalnościowe'. Należy pamiętać o uzupełnieniu danych o pacjencie i ustawieniu na karcie upustu 0%. Karty lojalnościowe można związać z programem lojalnościowym. W programie lojalnościowym należy wtedy wpisać w pole 'Współczynnik:' 1.0 oraz w pole 'Podstawa naliczania:' Wartość brutto. W tej sytuacji, dla każdej karty lojalnościowej, w polu 'Suma punktów', będzie znajdowała się wartość wszystkich sprzedanych artykułów dla pacjenta. Aby nowo tworzona karta lojalnościowa automatycznie była wiązana z programem lojalnościowym, należy w programie lojalnościowym zaznaczyć pole 'Bieżący'. b) Podczas sprzedaży wprowadzać numer karty pacjenta, w Ekspedycji, przy użyciu czytnika lub ręcznie. Dostęp do danych dotyczących zakupów pacjenta jest możliwy: 1. W Ekspedycji, w zakładce 'Karty lojalnosciowe' (Ctrl+F6) 2. Przy pomocy raportów: Plik-Raporty okresowe-Karty lojalnościowe-Sprzedaż artykułów Sprzedaż-Karty lojalnościowe-Raport wg widoku-Zestawienie sprzedaży z kart lojalnościowych Dokładny opis wprowadzania kart lojalnościowych i sprzedaży na karty znajduje się w programie EA w 'Pomoc-Spis treści i indeks'. | ||
Karty lojalnościowe.Przeliczenie liczby punktów | ||
| Numer zgłoszenia: 1796 Data: 2007-01-26 | ||
| Aby przeliczyć liczbę punktów na kartach należy wykonać skrypt: "KartyPrzeliczPunkty5.sql" - mnoży liczbę punktów razy 5 lub "KartyPrzeliczPunkty6.sql" - mnoży liczbę punktów razy 6 Skrypty są dostępne na ftp.eurosoft.com.pl w katalogu \pub\eurapteka\sql. | ||
| Plik należy umieścić w katalogu "\Program Files\EuroSoft\EuroAptek\sql" i uruchomić poprzez program "Wykonywanie skryptów". Skrypt można wykonać przy pracującym programie EuroSoft Apteka. | ||
Przesunięcie do innej apteki | ||
| Numer zgłoszenia: 353 Data: 2007-01-08 | ||
| Aby przesunąć towar do innej apteki należy: 1) Przygotować dokument "Dokumenty magazynowe.Przesunięcie magazynowe Wydanie" (MM-) Dokument można utworzyć z listy "Dokumenty magazynowe" lub "Partie magazynowe" poprzez operację "Dokument wg widoku". Pozycje dokumentu powinny zawierać identyfikator partii, aby zatwierdzenie dokumentu spowodowało rozchód. W polu "Kontrahent" należy wprowadzić odbiorcę przesunięcia, w przypadku formatu FARMA odbiorca powinien mieć NIP. 2) Dokument można zapisać do pliku poprzez operację Dokumenty magazynowe.Zapisz (F2) oraz wydrukować poprzez "Raport dla elementu.Dokument z nr seryjny," | ||
| W aptece docelowej dokument można odczytać poprzez operację "Dokumenty magazynowe.Odczyt" (Ctrl+T) i po sprawdzeniu zatwierdzić (Ctrl+Z). Etykiety należy wydrukować jeszcze raz, np. poprzez operację "Dokument magazynowe.Etykiety", po zatwierdzeniu dokumentu. | ||
Magazyn artykułów likwidowanych | ||
| Numer zgłoszenia: 1474 Data: 2006-11-24 | ||
| Aby leki do likwidacji prowadzić w oddzielnym magazynie należy: 1. Utworzyć nowy magazyn - wejść w 'Magazyn->Magazyny' i utworzyć nowy magazyn (Ctrl+N) - w polu Magazyn wpisać np. L, a w polu Opis np. Artykuły zlikwidowane 2. Utworzyć dokumenty magazynowe Przychód zewnętrzny i Likwidacja (moze byc ich wiele w ciagu roku) - otworzyć listę 'Partie magazynowe' i wyfiltrować odpowiednie artykuły (artykuły przeterminowane) - wykonać operację 'Dokument wg widoku' i utworzyć dokument 'Przychód zewnetrzny'; w dokumencie ustawić w polu Magazyn: L - na liście Partie magazynowe' wykonać ponownie operację 'Dokument wg widoku' i utworzyć dokument 'Likwidacja' - zatwierdzić obydwa dokumenty Dokument 'Likwidacji' zdejmie ze stanów magazynowych odpowiednie artykuły, natomiast dokument 'Przychód zewnętrzny' doda je do magazynu L. Co pewien czas, na liście 'Partie magazynowe', nalezy: - wyfiltrować (F3)artykuły z magazynu L (w polu Magazyn wpisać L, w polu Ilość jednostek wpisac >0) - utworzyć 'Dokument wg widoku->Likwidacja' i tak wygenerowany dokument zatwierdzic. | ||
Sposoby rozliczania kasy | ||
| Numer zgłoszenia: 650 Data: 2006-10-24 | ||
| W programie EA zostały zdefiniowane Sposoby płatności (Kartoteki-Sposoby płatności). Wszystkie sposoby płatności, które mają ustawiony Termin płatności 0, powodują wygenerowanie operacji płatności (Płatności-Operacje płatności) podczas księgowania dokumentu sprzedaży. 1. W standardowej wersji programu EA, sposób płatności Gotówka ma ustawiony Termin płatności 0. Powoduje to, ze w kasie rejestrowane są (tworzą się operacje płatności) płatności gotówkowe. Pozostałe sposoby płatności mają Termin płatności<>0, a więc nie są ewidencjonowane w kasie. W tej sytuacji rozliczenie kasy dotyczy rozliczenia gotówki. Wszystkie inne formy płatności należy rozliczać na podstawie dokumentów sprzedaży. Aby rozliczyć kasę należy skorzystać z raportów: Plik-Raporty okresowe-Raport kasowy (kasy, użytkownicy, zaliczki) - raport słuzy do rozliczenia gotówki w kasie na podstawie operacji płatności Plik-Raporty okresowe-Raport finansowy wg sposobów płatności - raport służy do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży Sprzedaż-Dokumenty sprzedaży-Dokumenty sprzedaży wg użytkowników i sposobów płatności - raport służy do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży Sprzedaż-Dokumenty sprzedaży-Dokumenty sprzedaży wg sposobów płatności - do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży 2. Można również, dla wszystkich sposobów płatności, ustawić Termin płatności 0. Wtedy każda sprzedaż będzie powodowała wygenerowanie operacji płatności. Zatem w kasie znajdą sie wszystkie płatności, bez względu na sposób płatności. W tej sytuacji na raporcie (który jest wykonywany wg operacji płatności): Plik-Raporty okresowe-Raport kasowy (kasy, użytkownicy, zaliczki) zostanie rozliczona kasa bez podziału na sposoby płatności. Aby rozliczyć kasę, wg sposobów płatności, należy skorzystać z raportów generowanych na podstawie dokumentów sprzedaży: Plik-Raporty okresowe-Raport finansowy wg sposobów płatności - raport służy do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży Sprzedaż-Dokumenty sprzedaży-Dokumenty sprzedaży wg użytkowników i sposobów płatności - raport służy do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży Sprzedaż-Dokumenty sprzedaży-Dokumenty sprzedaży wg sposobów płatności - do rozliczenia gotówki i pozostałych form płatności na podstawie dokumentów sprzedaży Niektóre z wymienionych raportów nie są aktywne. Aby je udostępnić należy wejść w odpowiednią Grupę raportów i odznaczyć pole Aktywny. | ||
Sprawdzenie poprawności sprzedaży na IB leków z rejestracją EU | ||
| Numer zgłoszenia: 774 Data: 2006-10-24 | ||
| Aby sprawdzić czy są zrealizowane wyceny na IB dla leków z rejestracją UE należy: Jeżeli kategoria IB nie ma kodu, to wprowadzić kod kategorii "ib": - z menu okna głównego wybrać Kartoteki -> Kategorie, - wyszukać a nastepnie otworzyć kategorię 'IB', - otworzyć wartość 'Tak' kategorii, - w polu 'kod' wpisać "ib" - zatwierdzić wprowadzone zmiany Wyszukać wyceny - z menu okna głównego wybrać Sprzedaż -> Wyceny - uruchomić operację Filtruj wg kryterium (Ctrl+F3) - w polu 'Kategorie' wpisać "nie zawiera ib" oraz w polu 'Usługa' wpisać "ib" - przyciskiem OK, zatwierdzić filtr Wyszukane wyceny powinny zawierać pozycje sprzedane na IB a zarejestrowane w UE, czyli wg NFZ niedozwolone. | ||
| O ile nie było to wcześniej zrobione należy z listy Administarator.Polecenia wykonać polecenie "Kategorie.IB dla nr świadectwa bez EU..", polecenie powoduje, że leki o statusie Rp, z nr świadectwa o początku EU nie otrzymują kategorii IB. Polecenia to jest dostepne od EA 2.32. Aby zmienić kategorie IB dla wszystkich artykułów, należy wykonać dokument zmian poprzez Kartoteki.Zmiany artykułów.Zmiany kategorii. Dokument należy sprawdzić poprzez "Raport dla elementu.Zmiany kategorii" i ewentualnie zatwierdzić. | ||
| 1 2 |
Informacje dla Aptek
Nowa wersja programu EuroSoft Apteka (2.156.695...
Udostępniliśmy nową wersję programu EuroSoft Apteka, która zawiera zmiany dotyczące walidacji i weryfikacji numerów recept wystawianych na drukach RUM oraz zmianę komunikatu XML obowiązująca od 1.09.2010r.
Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka II 2010
Wraz z początkiem wakacji udostępniamy nowe uaktualnienie programu EuroSoft Apteka. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość dodawania pozycji do wcześniej wprowadzonej recepty.
Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka I 2010
Wraz z końcem marca udostępniamy nowe uaktualnienie programu EuroSoft Apteka. Na szczególną uwagę zasługują nowe możliwości tworzenia promocji.
Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka IV 2009
Publikujemy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Program został dostosowany do obsługi kodów EAN13 nierozpoczynająch się od cyfr 59, które ukazały się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia obowiązujących od 16 grudnia...